Inventar

Übersicht

Mit der Kundenverwaltungsfunktion können Sie:

• neue Kundenprofile anlegen
• vorhandene Kundeninformationen bearbeiten
• die Terminhistorie von Kunden anzeigen
• Kundendatensätze löschen

Neuen Kunden anlegen

Schritt 1: Zu „Kunden” navigieren

1. Gehen Sie zum Abschnitt Kunden in Ihrem Navigationsmenü.
2. Sie sehen eine Liste der bestehenden Kunden mit Suchfunktion.

Schritt 2: Mit der Erstellung eines Kunden beginnen

1. Klicken Sie auf die schwebende Aktionsschaltfläche Kunden hinzufügen (FAB) in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
2. Dadurch wird das Formular zur Erstellung eines Kunden geöffnet.

Schritt 3: Füllen Sie die Kundeninformationen aus

Das Kundenformular enthält die folgenden Felder:

Persönliche Informationen

• Anrede (Dropdown-Menü): Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen (Herr, Frau usw.).
  • Beispiel: „Herr“ oder „Frau“
• Titel (optional): Akademischer oder beruflicher Titel
  • Beispiel: „Dr.“ oder „Prof.“
• Vorname (erforderlich): Vorname des Kunden
  • Beispiel: „John“
• Nachname (erforderlich): Nachname des Kunden
  • Beispiel: „Smith“

Kontaktinformationen

• Telefon (optional): Telefonnummer des Kunden
  • Beispiel: „+49 123 456 7890“
• E-Mail (optional): E-Mail-Adresse des Kunden
  • Beispiel: „john.smith@example.com“

Adressdaten

• Straße und Hausnummer (optional): Vollständige Anschrift
  • Beispiel: „123 Main Street“
• Postleitzahl (optional): Postleitzahl
  • Beispiel: „12345“
• Stadt (optional): Name der Stadt
  • Beispiel: „Berlin“

Zusätzliche Informationen

• Anmerkungen (optional): Zusätzliche Anmerkungen zum Kunden
• Wichtig: Fügen Sie hier nur geschäftsbezogene Anmerkungen hinzu. Personenbezogene Daten in diesem Feld werden nicht anonymisiert.
  • Beispiel: „Bevorzugt Termine am Vormittag“

Schritt 4: Kunden speichern

1. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder (Vorname und Nachname) aus.
2. Klicken Sie auf die schwebende Aktionsschaltfläche Speichern in der unteren rechten Ecke.
3. Das System überprüft Ihre Eingaben und speichert den Kunden.
4. Sie werden zurück zur Kundenliste weitergeleitet.

Formularüberprüfung

Das System verfügt über eine Überprüfung, um die Datenqualität sicherzustellen:

• Pflichtfelder: Vorname und Nachname müssen ausgefüllt werden.
• E-Mail-Format: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, muss diese ein gültiges Format haben.
• Schaltfläche „Speichern“: Die Schaltfläche „Speichern“ ist deaktiviert, bis alle Validierungsanforderungen erfüllt sind.

Beispiel: Einen Kunden anlegen

Hier ist ein vollständiges Beispiel für das Anlegen eines Kundendatensatzes:

1. Persönliche Daten:

   • Anrede: „Herr“
   • Titel: „Dr.“
   • Vorname: „Michael“
   • Nachname: „Johnson“

2. Kontaktdaten:

   • Telefon: „+49 30 123 456 789“
   • E-Mail: „m.johnson@email.com“

3. Adresse:

   • Straße und Hausnummer: „Friedrichstraße 123“
   • Postleitzahl: „10117“
   • Stadt: „Berlin“

4. Anmerkungen: „Stammkunde, bevorzugt Termine an Wochentagen“

Nach dem Anlegen eines Kunden

Sobald ein Kunde angelegt wurde:

• Er erscheint in der Kundenliste.
• Sie können anhand beliebiger Angaben nach ihm suchen.
• Sie können seine Daten bearbeiten, indem Sie in der Kundenliste auf seine Zeile klicken.
• Seine Terminhistorie wird angezeigt, wenn Sie sein Profil aufrufen.
• Sie können über das Terminbuchungssystem Termine für ihn vereinbaren.

Tipps für bewährte Vorgehensweisen

1. Füllen Sie immer die Pflichtfelder aus: Stellen Sie sicher, dass Vorname und Nachname vollständig sind.
2. Verwenden Sie eine einheitliche Formatierung: Halten Sie Telefonnummern und Adressen in einem einheitlichen Format.
3. Achten Sie auf Notizen: Fügen Sie nur geschäftsrelevante Informationen in das Notizfeld ein.
4. Überprüfen Sie E-Mail-Adressen: Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-Adressen für Terminbestätigungen korrekt sind.
5. Halten Sie Informationen aktuell: Aktualisieren Sie Kundeninformationen regelmäßig, wenn sich Änderungen ergeben.

Fehlerbehebung

• Schaltfläche „Speichern“ deaktiviert: Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder (Vorname, Nachname) ausgefüllt sind.
• Fehler bei der E-Mail-Validierung: Stellen Sie sicher, dass das Format der E-Mail-Adresse korrekt ist (example@domain.com).
• Formular wird nicht gespeichert: Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.

Dieses Kundenmanagementsystem hilft Ihnen dabei, Ihre Kundendaten zu organisieren und gleichzeitig den Datenschutz und eine effiziente Terminplanung zu gewährleisten.